Хочу личный финансовый план. С чего начнем?

Добрый день. мы c Вами созванивались неделю назад. Хочу сделать у вас финансовый план по личному планированию. С чего начнем? Какие данные нужны? Как перечислять вам деньги? Не проблема же, если я живу не в Москве? Но я там бываю раз в 2-3 недели.
Очень жду ответа. Спасибо.

Ирина, Касимов,  26 лет


Алена Стрелкова

Независимый финансовый советник

Ответ финансиста:

Здравствуйте, Ирина.

Очень рада, что из всех наших продуктов Вы выбрали сначала именно личный финансовый план. Этот документ - основа любого семейного бюджета. Я Вам на почту отправлю анкету, которую необходимо будет заполнить и отправить мне. После этого мне потребуется 3-4 дня, чтобы сделать первичную диагностику Вашей текущей финансовой ситуации. После неё, как правило, требуется встреча. Далее будет ещё несколько этапов нашей с Вами работы. В целом личный финансовый план занимает от 2 до 3 недель. Что касается личного присутствия в Москве - мы с Вами можем комбинировать личные встречи и общение по телефону + skype. Это вовсе не проблема. Оплата наших услуг может производиться безналичным способом. Нам с Вами только нужно будет подписать Договор о предоставлении консультационных услуг. Ирина, если у Вас будут какие-то вопросы по ходу нашей работы или по другим финансовым продуктам, звоните мне на мобильный телефон или пишите письма на электронный адрес. Очень рада нашему будущему сотрудничеству!

С уважением, Алена Стрелкова.



Уточнить вопрос 0  

Оставить комментарий
     
     

    Похожие вопросы

    • Что ожидает евро в будущем?

      Ольга, здравствуйте. Два вопроса. 1. Всё чаще СМИ уверяют, что евро скоро умрёт. Ваше мнение? 2. Нужно ли →

      Тимур, Краснодар, 43 года

    • Куда вложить 400 тысяч рублей?

      Ольга, добрый день. Такой вопрос: у меня есть 400 тысяч, которые лежат на депозите. В следующем году планируем сделать →

      Анна, Мосва, 35 лет

    • Как привлечь инвестиции в бизнес?

      Хотелось бы поинтересоваться. Занимаетесь ли Вы консультированием в сфере привлечения инвестиций в бизнес? →

      Никита, Россия, Орехово-Зуево, 21 год

    • Возможно ли снять накопления из НПФ?

      Здравствуйте, скажите, пожалуйста, я 5 лет назад заключил договор с негосударстаенным пенсионным фондом "сталь фонд", →

      Евгений, Череповец, 23 года

    • Куда разместить 500 тысяч рублей на два года?

      Здравствуйте! У меня 500 000 рублей, которые понадобятся мне через 2 года. Что будет выгоднее с точки зрения дохода: →

      Наталья, Пятигорск, 40 лет

     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору