Хочу личный финансовый план. С чего начнем?

Добрый день. мы c Вами созванивались неделю назад. Хочу сделать у вас финансовый план по личному планированию. С чего начнем? Какие данные нужны? Как перечислять вам деньги? Не проблема же, если я живу не в Москве? Но я там бываю раз в 2-3 недели.
Очень жду ответа. Спасибо.

2011-10-10

Ирина, 26, Касимов

Здравствуйте, Ирина.

Очень рада, что из всех наших продуктов Вы выбрали сначала именно личный финансовый план. Этот документ — основа любого семейного бюджета.

Я Вам на почту отправлю анкету, которую необходимо будет заполнить и отправить мне. После этого мне потребуется 3-4 дня, чтобы сделать первичную диагностику Вашей текущей финансовой ситуации. После неё, как правило, требуется встреча. Далее будет ещё несколько этапов нашей с Вами работы. В целом личный финансовый план занимает от 2 до 3 недель.

Что касается личного присутствия в Москве — мы с Вами можем комбинировать личные встречи и общение по телефону + skype. Это вовсе не проблема.

Оплата наших услуг может производиться безналичным способом. Нам с Вами только нужно будет подписать Договор о предоставлении консультационных услуг.

Ирина, если у Вас будут какие-то вопросы по ходу нашей работы или по другим финансовым продуктам, звоните мне на мобильный телефон или пишите письма на электронный адрес. Очень рада нашему будущему сотрудничеству!

С уважением, Алена Стрелкова.

2011-10-10

Алена Стрелкова, Независимый финансовый советник

Skype: alenastrelkova31,
E-mail: strelkova@vashfinplan.ru

Образование:

Государственный Университет Управления (ГУУ)

Институт национальной и мировой экономики, специализация «Государственное регулирование национальной экономики»

Сертифицирована по специальности «Независимый финансовый советник» в 2010 году

С 2009 года – частная консультационная практика

С 2010 года – менеджер по работе с ключевыми клиентами консалтинговой компании «Финплан»

С 2011 года — партнер консалтинговой компании «Финплан»

Задайте себе вопрос – с какого уровня благосостояния начинается богатство? Почему одни люди периодически испытывают финансовые трудности, а другие богатеют. Ответ — в том, как вы распоряжаетесь личными деньгами. Если пересчитать те деньги, которые ежедневно проходят через «ваши руки», то в долгосрочной перспективе вы окажетесь миллионером. Но для того, чтобы рано или поздно увидеть этот миллион «в живых деньгах», нужно начинать действовать сейчас.

Готова обсудить с вами:

— как накопить на новую машину или квартиру

— как обеспечить свое второе высшее образование или образование детей

— что нужно сделать сейчас для успешного перехода от активной работы к активному отдыху в будущем и многое другое.