Проснулся как-то волк Прошка в своём логове в хорошем настроении. Солнце взошло. В лесу тепло. Красиво вокруг. Птички на ветках зашевелились, песенки свои запели. Слушал, он слушал их и самому петь захотелось. Стал тихо подпевать.

— У-у-у, У-у-у! — лежит, поёт. — У-у-у, У-у-у!

Вдруг зашумела листва. Сорвались птицы со своих мест и прочь улетели. Соловей один задержался. Сел на ветку рядом с волком и говорит:

— Проша, а Проша! Ты заболел? Может, врача лесного тебе позвать?

— Да что ты, соловей! Я здоров как никогда! — удивился волк.

— Тогда, может, у тебя настроения нет? — продолжала расспрашивать его птица.

— И настроение у меня прекрасное! Такое хорошее, что петь захотелось!

— Проша, — теперь удивился соловей, — так это ты так поёшь?

— Да. Вот подучусь ещё малость, и вам каждое утро буду подпевать.

— Молодец Проша, слышал я голос одного волка, но у тебя лучше получается. Но ты не птица. Поднимать лесной народ своими трелями по утрам — это наша работа. Чтобы такой голос иметь, надо соловьём родиться. Ты уж пой, как тебе нравится. Это всегда хорошо. Попоёшь — и пойдёшь с хорошим настроением работу свою делать.

— Нет, соловей! Ты сам похвалил мой голос. Вот и научи меня своим трелям. Не хочу я больше по лесу рыскать. Хочу, как ты, по утрам голосом своим всех будить.

— Похвалил я, чтобы поднять твоё настроение. Но учить не смогу. Времени у меня свободного совсем нет. Соловьи малые подрастают, их надо учить делу. Да и ты зря время потеряешь.

Замахал соловей своими крылышками и улетел прочь.

Задумался Проша, кто бы мог научить его соловьиному пению. Пошел, печалясь, по лесу. А на большой дуб, что у лесной опушки стоит, ворона прилетела молодая да бойкая.

— Кар-р-р! Кар-р-р! — закричала она. — Ты что, Проша, такой грустный?

— Да вот всё думаю, кого попросить меня пению научить?

— Петь? А зачем тебе это надо? — спросила дотошная ворона.

— Очень хочется научиться соловьиным трелям. Хорошо они у них выходят. Я тоже хочу по утрам будить всех своим пением! — мечтательно ответил ей волк.

— Так чего печалишься? Меня и проси, я тоже неплохо свои трели вывожу. Лучшая певица в своей стае: — Кар-кар-кар! Кар-кар-кар! — заголосила она во всё своё воронье горло. — Как, волк, понравились тебе мои трели?

— У соловья другая песня, — засомневался Проша.

— Ты сначала научись, как я умею! Повторяй за мной! — и закаркала ворона на весь лес. — Кар-кар-кар! Кар-кар-кар!

— У-у-у-ррр, у-у-у-ррр, — пробовал повторить воронье пение Проша.

— Нет, ничего у тебя не получается, неправильно поёшь, — заругала его ворона.

— Нет, я хорошо пою, меня сам соловей похвалил, — ответил ей волк и побежал дальше.

Расстроился Прошка. Пропало его хорошее настроение. Но вдруг навстречу ему выбежала хитрая лиса, рыжая плутовка Огнушка.

— Куда бежишь, Проша?

— Да вот, соловей сказал, что я хорошо пою. Только мне подучиться малость надо, вот бегаю, учителя себе ищу.

— А чего ты бегаешь зря? Сразу бы шёл ко мне, — у плутовки созрел хитрый план.

— Как, Огнушка, неужели у тебя учитель пения есть? — обрадовался волк.

— Ещё какой! Он так поёт, что всех в округе разбудит. Побежали, я тебя с ним познакомлю.

И повела глупого волка Огнушка в деревню прямо к курятнику.

— Проша, я у кустиков постою, а ты позови Петушка Петровича. Попробуй уговорить его учить тебя пению.

Недолго думая, залез волк в курятник. Да только поговорить ему с петухом никак не удалось. Залаяли собаки, закудахтали куры. А петух вскочил на Прошу и давай его клевать, из курятника выгонять. Выскочил волк из курятника, а там его уже мужички с дубинами поджидали. Еле удалось убежать бедному Проше от разгневанных мужичков. А лиса тем временем забралась в курятник, да на обед себе курочку утащила.

Скрылся волк в лесной чащобе. Бежит в логово своё укрыться, а тут навстречу ему медведь Косалапыч идёт. Ягоды собирает. К зиме готовится.

— Проша, что это ты такой взъерошенный да испуганный?

Рассказал ему волк свою историю, да только посмеялся над ним Косолапыч.

— Какой из тебя певец лесной? Лучше учись своему делу, тогда и мужички за тобой гоняться не будут. Коль родился ты с клыками, да с таким голосом, так и пой песни по желанию, да для своей пользы. Мужички услышат твоё пение, да стороной твоё логово обойдут. А хитрых учителей послушаешь, так битым будешь.

Послушался Проша старого медведя. Теперь как нападёт на него охота петь, затянет он свою песню:

— У-у-у! У-у-у!

Мужики услышат голос волка, так и завернут в другую сторону.