Мы видим, как пара ученых — Клайв (Броуди) и Эльза (Полли) — придумали себе эксперимент: решили создать идеальное существо, скрестив гены человека и животного.
Эксперимент удался на славу — получилась особь по имени Дрен, которая растет не по дням, а по часам, обладает сверхчеловеческими способностями и необузданной сексуальностью. Сначала ученые в восторге от своего «ребенка» — точнее, не столько от него самого, а от того, что эксперимент удался. А затем именно Клайву и Эльзе придется отвечать за свое стремление ощутить себя творцами. Ведь Дрен не совсем человек, и для нее не существует норм и границ. Она — настоящая химера, которая несет в себе огромную опасность. А Клайв и Эльза теперь неотрывно связаны с Дрен…
Также в картине снимались Стефани Бэйрд, Аманда Бругель, Дельфин Шаник.