К сожалению, то ли по неопытности, то ли по каким-то иным причинам, главные герои Иван и Катя выглядят довольно блекло. Буквально «раскрашивают» картину такие персонажи, как Баба Яга (Лия Ахеджакова), которая прекрасно осовременила образ. «Что, всю процедуру проходить будем?» -- спрашивает она Ваню, который обращается к ней так же длинно и витиевато, как написано в сказке. Это говорящий конь, который голосом Валентина Гафта вопрошает «Ваня, ты что, дурак?» (Валентин Гафт еще играет и говорящее зеркало в руках княжны). Это и харизматичный Кащей (Гоша Куценко), который пылко ревнует Русалку (Екатерину Вилкову) к Ивану и вкрадчиво спрашивает «Уж не за яйцом ли?». И, конечно, публику очень веселят проделки сказочного клубка, который ведет Ивана по маршруту следования, пародируя современные навигаторы…