Утро в белорусской деревне Крупки. Старый дом, древние обои на стенах, все прочие атрибуты небогатого сельского быта. Пока неуклюжий мужик Евгений просыпается, его сестра уже договаривается о том, как бы отправить его на заработки в Москву. В столице Евгений отправляется на «рынок нелегалов» — туда, где за сходную цену торгуют своими навыками умельцы. Однако заработать мужику так и не удалось: его избили и ограбили подростки. Евгений ночует на улице и пьет водку, чтобы хоть как-то согреться... Но и в жизни, и в кино всегда есть место чуду — бездомного подобрал и приютил добрый московский пенсионер. Оказывается, бывший инженер сам себе изобрел миссию — бороться со злом в большом городе…
В фильме снимались Евгений Сытый, Сергей Дрейден, Анна Михалкова, Александр Яценко, Игорь Черневич.
Перед съемками Борис Хлебников не раз встречался с реальными гастарбайтерами и расспрашивал их о жизни. Кроме того, во время съемок в Ярославле (именно там была «Москва») съемочная группа жила в суровых условиях — для того чтобы создать нужную атмосферу...